Amazon : La meilleure action à acheter pour les hausses à venir ?

Amazon : La meilleure action à acheter pour profiter du marché haussier à venir ?

Savoir où investir au mieux son argent n’est pas une tâche facile. Les investisseurs à la recherche des meilleures actions devraient s’inspirer des choix des meilleurs investisseurs, tels que Warren Buffett.

Jusqu’à présent, 2022 n’a pas été une grande année pour ceux qui ont choisi d’investir dans des actions. L’inflation élevée, la guerre en Ukraine, la hausse des prix des produits de base et les inquiétudes concernant le virus qui n’a pas encore été éradiqué ont fait chuter le marché boursier. Mais les choses pourraient changer, certains signes indiquent que le marché boursier pourrait repartir à la hausse et il est possible que les actions boursières augmentent de près de 20% vers la fin de l’année.

Bien qu’il soit impossible de dire avec certitude quand les actions repartiront à la hausse, de nombreux investisseurs gardent un œil sur les mouvements des experts du secteur pour prendre leurs repères. Il n’y a rien de mal à cela. Les grands investisseurs tels que Warren Buffett peuvent être une grande source d’inspiration. Toutefois, les leçons les plus importantes qu’un investisseur peut tirer de Buffett sont de nature philosophique : il ne s’agit pas nécessairement de savoir quelles actions acheter, mais comment investir dans les actions.

Buffett a 80 ans d’expérience en matière d’investissement et a vu plus d’un marché baissier au cours de sa carrière. Mais tous ces ralentissements se sont inévitablement terminés par un nouveau marché haussier et il n’y a aucune raison de croire que la situation actuelle est différente. À cette fin, Buffett a déclaré un jour que les ralentissements du marché étaient “une occasion d’accroître notre participation dans de grandes entreprises bien gérées à des prix raisonnables”.

Bien qu’il existe actuellement des dizaines d’entreprises présentant ces caractéristiques, Amazon (NASDAQ : AMZN) est la meilleure action à acheter pour profiter du marché haussier à venir. Ce leader du commerce électronique représente moins de 1 % du portefeuille de Berkshire, mais il s’agit sans aucun doute d’une grande entreprise et le titre semble trop bon marché pour être laissé de côté. Voici ce que vous devez savoir.

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Les difficultés à court terme d’Amazon

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts ont frappé le secteur de la vente au détail ces derniers temps et Amazon a souffert comme ses rivaux.

La société a encouru 10 milliards de dollars de dépenses supplémentaires au cours du premier semestre, en raison des pressions inflationnistes et de la capacité d’exécution excédentaire (due à une planification trop ambitieuse). Les consommateurs ont également passé moins de temps à faire des achats en ligne à mesure que les répercussions sociales de la pandémie s’estompaient, ce qui a encore exacerbé les pressions sur les coûts.

Il n’est pas surprenant que les performances financières d’Amazon au cours de l’année écoulée aient été décevantes. Le chiffre d’affaires n’a augmenté que de 10 %, à 486 milliards USD, et la trésorerie d’exploitation a chuté de 40 %, à 36 milliards USD. Pire encore, il est presque certain que l’entreprise continuera à se battre tant que l’inflation restera élevée, bien que la direction s’attende à ce que la capacité excédentaire se développe au cours du second semestre de l’année.

En conséquence, certains investisseurs ont décidé de vendre les actions Amazon, qui s’échangent désormais à 26 % de leur plus haut niveau historique. Mais la vente est allée trop loin. Les actions Amazon semblent décidément bon marché à leur valorisation actuelle de 2,9 fois le chiffre d’affaires – une aubaine par rapport à la moyenne sur trois ans de 3,8 fois le chiffre d’affaires – et certains investisseurs semblent avoir perdu de vue l’ensemble du tableau.

Amazon est très présent dans le e-commerce, le cloud computing et la publicité digitale, et ces trois marchés devraient connaître une croissance rapide dans les années à venir. Pour ces raisons, investir dans les actions Amazon aujourd’hui est certainement une bonne affaire.

Potentiel à long terme pour Amazon

Amazon détient actuellement une part de marché de 38 % dans le e-commerce aux États-Unis et se classe largement en tête des marchés en ligne les plus visités au monde. En outre, la marque Amazon est synonyme de commodité, ce qui devrait permettre à l’entreprise de rester au sommet du secteur dans un avenir prévisible. À cet égard, les ventes de détail en ligne augmenteront de 10,6 % par an pour atteindre 7,4 billions de dollars d’ici 2025, selon eMarketer, ce qui laisse à Amazon une grande marge de manœuvre pour se développer.

En ce qui concerne le cloud computing, Amazon Web Services (AWS) a capté 34 % des dépenses d’infrastructure cloud au deuxième trimestre, soit plus que Microsoft Azure et Google Cloud d’Alphabet réunis. AWS a toujours été à la pointe de l’innovation dans le secteur et offre plus de services (et plus de fonctionnalités dans ces services) que tout autre fournisseur de services cloud. Cela devrait permettre à l’entreprise de rester à la pointe du cloud computing pour les années à venir, ce qui est important pour deux raisons.

Tout d’abord, les dépenses liées au cloud computing devraient augmenter de 16 % par an pour atteindre 1 600 milliards de dollars d’ici 2030, selon Grand View Research, ce qui place Amazon devant une autre opportunité énorme. Deuxièmement, AWS réalise régulièrement une marge d’exploitation d’environ 30 %, ce qui la rend beaucoup plus rentable que le reste des activités d’Amazon. En d’autres termes, comme AWS représente un pourcentage plus important du revenu total, Amazon devrait devenir de plus en plus rentable.

Enfin, Amazon est discrètement devenu une puissance dans le secteur de la publicité numérique, en faisant passer sa part de marché de 2 % en 2016 à 6 % en 2021. Selon eMarketer, ce chiffre devrait dépasser les 7 % d’ici 2030, car Amazon continue de gagner du terrain sur Google et Meta Platform.

Bien que l’entreprise ne fournisse pas (encore) de détails, la publicité numérique présente généralement des marges beaucoup plus élevées que le commerce au détail. En d’autres termes, à l’instar du cloud computing Amazon devrait devenir de plus en plus rentable à mesure que les ventes de publicités numériques représentent une part plus importante du revenu total. C’est pourquoi cette action est, selon Warren Buffett, l’une des meilleures opportunités sur le marché boursier en ce moment.

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